O Pequeno Urso está excitadíssimo! Vai dormir pela primeira vez no seu próprio quarto. Mas, sem o irmão mais velho, o quarto parece um pouco assustador . . .
O Sapo tinha hibernado durante todo o Inverno e agora quer regressar ao lago, o seu lar, doce lar. Mas, ao chegar, o que é que ele vê? Um grande e assustador Monstro do Lago, com garras enormes e muito, mas muito feio!